Olvídate de perseguir facturas cada mes. El sistema detecta automáticamente la fecha de cierre y solicita la documentación necesaria a cada cliente. Si no hay respuesta tras unos días, lanza un segundo aviso de recordatorio. Toda la documentación recibida se centraliza automáticamente en su carpeta correspondiente, lista para ser procesada.
Cómo funciona
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Detección de ciclo
El sistema conoce las fechas clave de cada cliente para iniciar la petición en el momento justo.
Lo que cambia con Immoralia
Preguntas frecuentes
El sistema detecta la fecha de cierre de cada cliente y lanza automáticamente una solicitud de documentación por email o WhatsApp. Si el cliente no responde en el plazo configurado, se envía un recordatorio automático. La documentación recibida se clasifica y archiva en la carpeta del cliente sin intervención del gestor, que recibe una notificación cuando todo está listo para procesar.
El gestor deja de dedicar tiempo a llamadas y emails de seguimiento manual. Los clientes reciben avisos puntuales y consistentes, lo que mejora su percepción del servicio. Además, se reduce el riesgo de presentar declaraciones fuera de plazo por falta de documentación, ya que el sistema inicia el proceso de recopilación con suficiente antelación.
Sin automatización, el gestor dedica horas cada mes a contactar individualmente a decenas de clientes para recordarles que entreguen sus facturas. Este proceso manual es ineficiente, genera estrés en el equipo y da una imagen poco profesional. La automatización transforma esta tarea en un proceso invisible y consistente que no depende de la memoria ni del tiempo disponible del gestor.
El sistema puede enviar los avisos por email, WhatsApp Business o a través de un portal web privado del cliente, según las preferencias de la gestoría y del cliente. Se puede configurar una secuencia multicanal (primero email, luego WhatsApp si no hay respuesta) para maximizar la tasa de respuesta y reducir los clientes que se retrasan.