Desde una hoja de cálculo o cualquier fuente → Creamos presupuestos completos en tu sistema de facturación/ERP. Leemos tarifas, servicios y cantidades. Creamos el presupuesto con líneas y totales. Notificamos al responsable para envío o revisión.
Cómo funciona
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Screenshot · Paso 1
Captura de servicios
Detectamos qué items y cantidades se han definido para el cliente.
Lo que cambia con Immoralia
Preguntas frecuentes
El sistema lee los datos de tarifas y servicios desde una hoja de cálculo o base de datos interna, genera automáticamente el presupuesto en el software de facturación de la gestoría con todas las líneas y totales correctos, y notifica al responsable para que lo revise y envíe. El proceso elimina la introducción manual de datos y los errores de cálculo asociados.
La principal ventaja es la velocidad: un presupuesto que antes tardaba 20-30 minutos en prepararse pasa a generarse en segundos. Además, se eliminan los errores por tarifas desactualizadas, se garantiza coherencia entre todos los presupuestos emitidos y se libera tiempo del equipo para tareas de mayor valor, como la atención directa al cliente o el asesoramiento fiscal.
Un presupuesto manual depende de que el gestor consulte la tarifa correcta, la traslade bien y no cometa errores aritméticos. Un presupuesto automatizado toma los datos directamente de la fuente de verdad (la tarifa centralizada), aplica las reglas sin intervención humana y registra el documento en el sistema. El resultado es más rápido, más preciso y más fácil de auditar.
El proceso de Immoralia es compatible con los principales ERPs y software de facturación utilizados en gestorías españolas. Solo se necesita que las tarifas estén en una fuente estructurada (hoja de cálculo, base de datos o el propio ERP) y que el sistema de facturación tenga API o integración disponible. El equipo de Immoralia configura la conexión durante la implementación.
Sí, especialmente las gestorías pequeñas son las que más se benefician, porque el equipo tiene menos tiempo disponible para tareas administrativas. Automatizar los presupuestos permite que una persona sola gestione el volumen de trabajo de varias, manteniendo la calidad y profesionalidad en la presentación al cliente sin dedicar horas al proceso.