Cada vez que entra un nuevo cliente, se activa una secuencia automática: solicita sus datos fiscales, escanea su DNI/CIF, genera el mandato SEPA y el contrato de servicios para firma digital. Una vez firmado, crea automáticamente la ficha en tu software de gestión y archiva la documentación en su carpeta correspondiente.
Cómo funciona
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Screenshot · Paso 1
Captura de onboarding
Enviamos un link seguro donde el cliente aporta sus datos y documentos iniciales.
Lo que cambia con Immoralia
Preguntas frecuentes
El nuevo cliente recibe un formulario de bienvenida donde introduce sus datos fiscales y adjunta el DNI o CIF. El sistema genera automáticamente el contrato de servicios personalizado y el mandato SEPA para su firma digital. Una vez firmado, crea la ficha del cliente en el software contable y laboral de la gestoría y archiva toda la documentación en la carpeta correspondiente, sin intervención manual del equipo.
La principal ventaja es la primera impresión: el cliente percibe una gestoría moderna, organizada y eficiente desde el primer contacto. Además, se elimina el tiempo que el equipo dedica a recopilar datos por email, generar contratos manualmente y perseguir firmas. El proceso de incorporación completo puede completarse en menos de 24 horas sin que el gestor intervenga activamente.
El sistema integra una pasarela de firma digital que envía al cliente un enlace para firmar el contrato desde su móvil u ordenador. La firma tiene validez legal completa, incluye certificado de hora e IP y el documento firmado se archiva automáticamente en la carpeta del cliente. No es necesario imprimir, escanear ni enviar por correo postal.
Sí. El formulario de bienvenida y la plantilla del contrato de servicios se adaptan completamente a la imagen y los servicios de cada gestoría. Los campos del formulario se configuran según la información que necesita recopilar la gestoría (servicios contratados, forma de pago, datos de contacto del responsable) y el contrato usa los modelos propios de la gestoría como base.